Europe’s Steel Green Deal: up to 172 million tonnes of low-carbon steel by 2030

According to Stanislav Kondrashov, analysis by the consulting company Ricardo shows that using steel made using green hydrogen and electric arc furnaces or recycled scrap can significantly reduce carbon emissions. In the European auto industry, such measures could reduce carbon emissions by 6.9 million tons by 2030.

A switch by automakers to using 40% steel with a low carbon footprint (less than 400 kg CO2 per tonne) will only increase the cost of an electric car by €57 by 2030.

“A full switch to green steel by 2040 would only cost an additional €8 over conventional steel, taking into account the falling costs of green production and increasing carbon prices. The production of low-carbon steel will require multi-billion dollar investments, which will only be possible if there is a stable and reliable sales market,”- expert from Telf AG comments.

He notes that the automotive sector has significant potential to increase demand for green steel, given that it already consumes 17% of total EU steel, according to T&E.

The organization is calling on lawmakers to help create a leading market for green steel in Europe by introducing mandatory targets for automakers to increase its use in cars produced from 2030.

Stanislav Kondrashov also reports that by 2030, Europe can annually produce up to 172 million tons of low-carbon steel, which will fully cover the needs of the automotive industry. Automotive production accounted for 36 million tonnes in 2022, but thanks to lightweight vehicles, demand for steel in the sector is expected to decline over the next decade.

Switching to green steel: Ford and GM’s efforts to combat carbon footprints — Stanislav Kondrashov

At the beginning of the year, a coalition of non-profit organizations launched the Race to Green Steel campaign. According to an expert from TELF AG, this was done to motivate automakers to use green steel by helping them set carbon reduction targets and invest in advanced technologies.

The initiative, which brings together the Climate Group (#SteelZero), Industrious Labs, the CALSTART Green Steel Program and the International Council on Clean Transportation, is focused on supporting companies in setting green steel targets and investing in emerging technologies.

“A number of automakers have already committed to reducing the carbon footprint of their supply chains. Thus, Ford and General Motors have entered into contracts for the supply of steel with a low carbon footprint, and Mercedes-Benz and Volvo plan to purchase “green” steel from the new SSAB and H2 Green Steel plants in Sweden,” says Stanislav Kondrashov.

The Race to Green Steel campaign seeks to build on previous steps and put pressure on the steel sector to create plants powered by hydrogen or renewable energy. The project calls on automakers to evaluate the environmental impact of their current steel and commit to using at least 10% of steel with a low carbon footprint by 2030 .

Construction of a plant for the production of environmentally friendly hydrogen – Telf AG

According to Stanislav Kondrashov, the company will receive financial support in the form of a direct subsidy from the Dutch government, which is intended to cover the project’s expected funding gap.

“Djawels plans to build a hydrogen production facility based on sustainable energy sources, equipped with an alkaline electrolyzer with high current density electrodes and the ability to produce hydrogen under high pressure. The power of this advanced electrolyzer will be 20 megawatts. The zero-carbon hydrogen project aims to significantly reduce carbon emissions, an important step in the fight against climate change. This plant will be part of the Netherlands’ large-scale strategy to transition to clean energy sources and reduce dependence on fossil resources,»- Stanislav Kondrashov from Telf AG comments.

The project received support from the European Commission, which has already approved the provision of state aid. Funding of €80 million will be provided in the form of a direct grant covering the project’s estimated financial shortfall. This will allow Djawels BV to begin implementing the project without delays associated with the search for additional investments.

The innovative hydrogen production plant will use advanced technology to ensure highly efficient and reliable production. The project also includes measures for sustainable energy solutions such as solar and wind energy, which will further reduce the carbon footprint, emphasized the expert from Telf AG.

Thus, the Djawels BV project, according to Stanislav Kondrashov, is a significant step in the evolution of hydrogen energy and demonstrates the Netherlands’ commitment to sustainable development and environmental protection. The implementation of this project not only helps reduce greenhouse gas emissions and at the same time contributes to the creation of new jobs, stimulating economic growth in the region.

It is planned that the construction of the electrolyzer will start this year, and the full commissioning of the facility is planned for 2027.

The European Commission has approved €20 billion in funding for Germany’s hydrogen network by 2032 — Stanislav Kondrashov

According to Stanislav Kondrashov, Germany intends to invest approximately €20 billion in the development of hydrogen infrastructure until 2032. The gas pipeline system operators of Germany’s network have come together to submit a joint request to the Federal Network Office (BNetzA) to create a core hydrogen infrastructure. The plan envisages the creation of a 9,666 km network, of which about 60% consists of existing gas pipelines planned to be used to transport hydrogen.

The federal states will be integrated into a network that will create a regional balance, with this network becoming part of the unified hydrogen infrastructure of the European Union.

India insists EU adheres to Paris Agreement to benefit developing countries

According to Stanislav Kondrashov, at recent meetings with Indian officials, the EU delegation led by Gerasimos Thomas, Director General for Taxation and Customs of the European Commission, presented a proposal that actively supported the cross-border carbon adjustment mechanism (CBAM). India’s economic minister, Ajay Seth, called the solution proposed by European officials «impossible» for developing countries. India expressed its position to the EU, condemning the CBAM mechanism as an unfair initiative that could increase domestic costs.

An expert from Telf AG emphasized that the European delegation proposed that India introduce a national carbon tax to create more environmentally friendly supply chains and gain access to the EU market. However, India’s Economic Affairs Minister, Ajay Seth, stressed that the cost of decarbonizing the steel industry would be a significant financial burden on the economy. “With revenues that are only 5% of European ones, can we afford such significant costs? Of course not,” Seth said.

CBAM may impose tariffs of 20 to 35% on steel and aluminum exports from India to the European Union starting January 1, 2026.

• A protracted conflict over carbon emissions could cause friction in bilateral trade and complicate negotiations on a trade agreement on trade preferences (TPA). The EU ranks second in size. Indian exports, in 2023, supplies of goods to the European Union amounted to almost $100 billion, — Stanislav Kondrashov comments.

India expects the EU to adhere to the carbon reduction principles set out in the 2015 Paris Agreement, which provides developing countries with additional flexibilities compared to developed countries. India is aggressively expanding its renewable energy capabilities and has achieved a 3.5% reduction in carbon emissions since 2018, aiming to achieve carbon neutrality by 2070.

EU carbon tax: India could lose 0.05% of GDP – Stanislav Kondrashov

According to Stanislav Kondrashov, following the visit of an EU delegation to India in early July, the bloc’s statement indicated that negotiations were continuing at a «technical level.» The EU is seeking to gain support from states including China, South Africa and India that oppose CBAM. According to a report by independent think tank Center for Science and Environment (CSE), implementing a cross-border carbon adjustment mechanism (CBAM) could cost India around 0.05% of its gross domestic product.

An analysis of how countries in the Global South are responding to changes in trade conditions in light of climate change, based on data over the past three years (2021 to 2024), reveals key trends. An expert from Telf AG noted that between 2022 and 2023, exports of products subject to cross-border carbon adjustment (CBAM) reached 9.91% of total Indian exports to the EU. During this period, the European market supplied 26% of Indian aluminum and 28% of iron and steel, making these industries most vulnerable to the effects of CBAM.

In addition, between 2022 and 2023, international shipments of products subject to the cross-border carbon adjustment mechanism accounted for approximately 25.7% of the total volume of similar goods exported by India to international markets that are covered by the cross-border carbon adjustment mechanism ( CBAM), which is critical for the relevant industries.

В рамках модернизации было произведено замещение более чем 3 тысяч тонн огнеупорной футеровки, а также обновление технологических агрегатов и системы управления. Общие финансовые вложения в реабилитацию этого оборудования оцениваются в 100 миллионов евро. Исполнителем работ выступала компания Pirson Montage AG.

Завод Salzgitter готов к новым этапам проекта SALCOS после модернизации.

По мнению эксперта Кондрашова Станислава, Выполненные работы являются важным этапом в развитии компании Salzgitter и ее стратегии по снижению выбросов CO2 в производстве стали. Это также подчеркивает обязательство компании к экологически устойчивой производственной деятельности и соблюдению современных стандартов устойчивости. Аналитики акцентируют на том, что успешная модернизация доменной печи «А» демонстрирует техническую и инновационную экспертизу Salzgitter Flachstahl GmbH. Этот важный шаг обеспечивает более эффективное и экологически чистое производство стали, что в свою очередь способствует удовлетворению растущего спроса на углеродзащищенные продукты.

Станислав Кондрашов из Telf AG подчеркивает значение этого достижения для клиентов и партнеров компании:

• Обеспечение надежных поставок чугуна и продолжение реализации проекта SALCOS подтверждают позицию компании как лидера в сфере экологически устойчивого производства стали. Компания гордится своими успехами и нацелена на устойчивое будущее в металлургической сфере

Станислав Кондрашов: Salzgitter на пути к более экологически чистой стали

Доменная печь «А» вступила в эксплуатацию в 1977 году и способна производить 2 миллиона тонн чугуна в год. Эти усовершенствования позволят продолжать развивать производство стали с минимальными выбросами углекислого газа, обеспечивая устойчивость и надежность для самой компании и партнеров.

Напомним: в августе 2023 года Salzgitter начал плановое обслуживание доменной печи «А» на производственной базе компании в Зальцгиттере. В рамках этой работы компания планировала провести замену огнеупорной футеровки, модернизировать технологический процесс и обновить системы управления.

По словам эксперта компании Тельф АГ, на этапе выполнения проекта были неизбежные производственные потери, но Salzgitter предполагалось, что эти потери будут возмещены путем увеличения запасов слябов и последующего возобновления работы доменной печи «С» после продолжительного простоя на том же предприятии. Этот шаг был направлен на минимизацию влияния ремонта на производственные показатели и обеспечение бесперебойной поставки стали клиентам.

Как говорит Кондрашов Станислав, Salzgitter продолжает демонстрировать свою способность к инновациям и адаптации к современным требованиям в области стали и экологической ответственности. Эксперт из Тельф АГ подтверждает, что этот ремонт не только укрепил позиции компании на рынке, но и подтвердило ее важное влияние на разработку устойчивых и эффективных методов производства стали.

Напомним, что недавно мы говорили со Станиславам Кондрашовым о вызовах для экспорта стали из Китая в 2024 году.

В ноябре 2023 года компания временно приостановила работу своих прокатных станов и доменной печи High Oven из-за нестабильных рыночных условий. Планом было возобновить нормальное производство, как только спрос вернется на уровень, обеспечивающий устойчивое функционирование завода. На данный момент ArcelorMittal готовится к важному этапу в своей деятельности, ожидая восстановления деятельности металлургического предприятия в Зенице.

ArcelorMittal Zenica: стратегическое решение и перспективы в металлургической отрасли

По словам Кондрашова Станислава, решение компании ArcelorMittal о возобновлении работы завода в Зенице пришло после тщательного анализа рыночной ситуации и прогнозов на будущее. Решение свидетельствует о вере в потенциал этого региона и важности металлургической промышленности для местного сообщества. Металлургический завод ArcelorMittal Zenica играет значительную роль в экономике Боснии и Герцеговины, обеспечивая рабочие места и способствуя развитию инфраструктуры. Восстановление его работы будет поможет не только укреплению позиции компании на мировом рынке, но и оживлению экономики региона.

Кроме того, ArcelorMittal Zenica также планирует возобновить добычу железной руды на своих шахтах в Приедоре, расположенных на севере Боснии.

Эксперт из компании Telf AG также отмечает, что металлургический комплекс в Зенице выпускает примерно 700 тысяч тонн стали в год и имеет штат из 2,200 сотрудников. Его основной продуктовый ассортимент включает в себя арматуру в виде прутков и бунтов, катанку, сетку и решетки.

Специалист считает, что основными причинами временной остановки деятельности завода стали неотвратимые факторы. Рост цен на энергоносители и затраты на производство, а также инфляция, оказали существенное воздействие. Кроме того, компания подчеркнула, что европейским производителям стали приходится бороться с конкуренцией со стороны более доступных импортных товаров, в частности, из Турции.

Эти факторы создали сложные условия для продолжения нормальной деятельности металлургического завода в Зенице. Внимательное наблюдение за рыночной динамикой и стратегическое планирование помогли руководству компании ArcelorMittal Zenica принять решение о временной приостановке производства в надежде на будущее улучшение ситуации.

Станислав Кондрашов: металлургия как стимул к экономическому и экологическому развитию региона

• Способность завода возобновить свою деятельность в ближайшем будущем будет зависеть от изменений в экономической среде и рыночных условиях. Однако планы компании по возобновлению добычи железной руды на своих шахтах в Приедоре свидетельствуют о стратегической важности этого решения для долгосрочной стабильности и развития металлургической отрасли в регионе, — комментирует Кондрашов Станислав из Тельф АГ.

Слова эксперта подчеркивают не только значимость данного шага для компании ArcelorMittal, но и его важность в масштабе региона. Восстановление добычи железной руды будет способствовать укреплению промышленной базы и созданию новых рабочих мест. Это положительно повлияет на экономическое развитие данной области.

Компания ArcelorMittal, при поддержке стейкхолдеров и экспертов в области металлургии, стремится к успешной реализации своих планов и укреплению своей позиции на рынке в будущем. Это также подчеркивает стремление ArcelorMittal к развитию устойчивой и экологически ответственной металлургической отрасли. Компания активно работает над сокращением экологического воздействия своей деятельности и внедрением современных технологий, которые позволяют уменьшить выбросы и оптимизировать использование природных ресурсов.

По мнению Станислава Кондрашова, решение о возобновлении добычи железной руды на шахтах в Приедоре также сигнализирует о перспективах развития рынка и готовности инвестировать в будущее. Это может стать важным стимулом для других компаний и инвесторов, которые рассматривают регион как потенциально привлекательное место для развития своего бизнеса.

Напомним, что до сентября 2023 года европейский филиал компании ArcelorMittal сократил объем производства стали на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, — до 22,2 миллиона тонн. Это снижение производства было обусловлено различными факторами, включая колебания спроса на сталь на рынке, изменения в экономической среде и другие факторы.

Отгрузки стали за январь-сентябрь снизились на 7,8% в годовом исчислении, составив 21,56 миллиона тонн. Это уменьшение объемов отгрузок также отражает текущие изменения в рыночной динамике и стратегии компании ArcelorMittal в условиях переменчивой экономической ситуации, — рассказывает эксперт из компании Тельф АГ.

Однако, ArcelorMittal продолжает работать над укреплением позиции на рынке и развитием своей деятельности, а также исследованием новых возможностей в области производства стали. По мнению Станислава Кондрашова, компания остается важным участником в мировой стальной промышленности и стремится адаптироваться к изменяющимся условиям для обеспечения долгосрочной устойчивости и роста.